2019年7-9月

營業收入33.84億元，同比增長34.7%

毛利13.77億元，同比增長31.5%[2]

經調整息稅折舊及攤銷前利潤11.07億元，同比增長51.6%

經調整非國際財務報告準則歸母淨利潤6.64億元，同比增長50.2%

2019年1-9月

營業收入92.79億元，同比增長34.1%

毛利36.60億元，同比增長30.6%[3]

經調整息稅折舊及攤銷前利潤30.06億元，同比增長41.0%

經調整非國際財務報告準則歸母淨利潤18.42億元，同比增長38.0%

上海，2019年10月30日，為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平台公司——無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代號：603259.SH/2359.HK）發佈2019年第三季度報告。

本檔純屬簡報性質，並非意圖提供相關事項的完整表述。有關資訊請以公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)和公司指定資訊披露媒體刊登的2019年度三季度報告及相關公告為準。請廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

本文所披露的財務資料均以國際財務報告準則（International Financial Reporting Standards，或「IFRSs」）進行編製，幣種為人民幣。

本公司第三季度財務資料未經審計。

2019年7-9月業績亮點

- 營業收入增長34.7%至33.84億元。收入增速較去年保持加速趨勢。公司各個業務板塊均保持強勁的發展勢頭。

- 毛利增長31.5%至13.77億元。毛利率為40.7%。[4]

- 息稅折舊及攤銷前利潤11.55億元，同比增長22.0%。

- 經調整息稅折舊及攤銷前利潤11.07億元，同比增長51.6%。

- 經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增長50.2%至6.64億元。經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增速較去年顯著加快。

- 歸屬於上市公司股東的淨利潤7.08億元，同比增長7.9%。報告期內，公司所投資標的的公允價值變動收益0.10億元；去年同期實現公允價值變動收益2.37億元。

- 稀釋經調整非國際財務報告準則每股收益同比增長36.7%；稀釋每股收益同比下降4.4%。[5]

2019年1-9月業績亮點

- 營業收入增長34.1%至92.79億元。

- 毛利增長30.6%至36.60億元。毛利率為39.5%。[6]

- 息稅折舊及攤銷前利潤29.14億元，同比增長7.3%。

- 經調整息稅折舊及攤銷前利潤30.06億元，同比增長41.0%。

- 經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增長38.0%至18.42億元。

- 歸屬於上市公司股東的淨利潤17.65億元，同比下降8.5%。歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降主要是由於報告期內，公司所投資標的的公允價值變動損失0.45億元，而去年同期實現公允價值變動收益6.69億元。

- 稀釋經調整非國際財務報告準則每股收益同比增長17.7%；稀釋每股收益同比下降22.5%。[7]

管理層評論

藥明康德聯席首席執行官胡正國先生表示：「2019年前三季度，公司總體收入和經調整非國際財務報告準則淨利潤保持了加速增長的趨勢。一方面，公司持續拓展新客戶並提高原有客戶的滲透率；另一方面，公司加強上下游服務部門之間的轉化，平台協同性進一步增強。報告期內，公司新增客戶超過900家、活躍客戶超過3,700家，各項業務均保持穩健發展。」

胡正國先生補充道：「前三季度，公司里程碑和銷售分成的收費模式專案，助力客戶完成16個研究性新藥的臨床試驗申報，並獲得20個項目的臨床試驗許可；截至2019年9月30日，公司累計為國內客戶完成71個研究性新藥的臨床試驗申報，並獲得54個項目的臨床試驗許可。截至2019年9月30日，公司小分子CDMO/CMO服務專案所涉新藥物分子超過900個，其中，處於III期臨床試驗階段的專案40個、已獲批上市的專案17個；公司細胞和基因治療CDMO平台為24個I期臨床試驗專案以及9個II/III期臨床試驗專案提供服務。2019年9月，公司完成了3億美元零息可轉換債券發行，將有效支持公司業務拓展，以及外延並購戰略。」

藥明康德董事長兼首席執行官李革博士總結道：「在業務保持加速發展的同時，公司持續建能力，擴規模，進一步完善賦能平台建設。這些投入將有助於保持和增強公司的核心競爭力，為未來的發展奠定堅實的基礎。藥明康德將堅定不移地為全球客戶賦能，助力他們推動更多新藥、好藥早日問世，早日實現「讓天下沒有難做的藥，難治的病」的偉大願景，造福病患。」

2019年7-9月國際財務報告準則業績

- 營業收入增長34.7%至33.84億元。

- 毛利增長31.5%至13.77億元。毛利率為40.7%，略低於去年同期的41.7%。[8]

- 息稅折舊及攤銷前利潤11.55億元，同比增長22.0%。

- 歸屬於上市公司股東的淨利潤7.08億元，同比增長7.9%。報告期內，公司所投資標的的公允價值變動收益0.10億元，而去年同期實現公允價值變動收益2.37億元。投資標的公允價值波動主要是因為公司投資組合中華領醫藥和Unity Biotechnology上市以後，股價波動所致。扣除所投資標的公允價值變動影響，公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增長66.4%。

2019年7-9月非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤

- 非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增長9.9%至7.39億元。非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤在國際財務報告準則的基礎上，扣除以下因素：股權激勵費用、A股和H股上市及可轉股債券發行相關費用、匯率波動相關損益、以及於業務合併中獲得的無形資產攤銷。

2019年7-9月經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤

- 經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增長50.2%至6.64億元。經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤在非國際財務報告準則的基礎上，扣除以下因素：已實現和未實現權益類投資收益／虧損、已實現及未實現應佔合營企業收益／虧損。

2019年1-9月國際財務報告準則業績

- 營業收入增長34.1%至92.79億元。

- 毛利增長30.6%至36.60億元。毛利率為39.5%，略低於去年同期的40.5%。[9]

- 息稅折舊及攤銷前利潤29.14億元，同比增長7.3%。

- 歸屬於上市公司股東的淨利潤下降8.5%至17.65億元，主要是由於報告期內，公司所投資標的的公允價值變動損失0.45億元，而去年同期實現公允價值變動收益6.69億元。投資標的公允價值波動主要是因為公司投資組合中華領醫藥和Unity Biotechnology上市以後，股價波動所致。扣除所投資標的公允價值變動影響，公司本期歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增長43.7%。

2019年1-9月非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤

- 非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤下降3.9%至19.52億元。非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤在國際財務報告準則的基礎上，扣除以下因素：股權激勵費用、A股和H股上市及可轉股債券發行相關費用、匯率波動相關損益、以及於業務合併中獲得的無形資產攤銷。

2019年1-9月經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤

- 經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤增長38.0%至18.42億元。經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤在非國際財務報告準則的基礎上，扣除以下因素：已實現和未實現權益類投資收益／虧損、已實現及未實現應佔合營企業收益／虧損。

[1] 經調整淨利潤：經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤。

[2]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利13.80億元，同比增長31.5%。

[3]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利36.66億元，同比增長30.2%。

[4]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利增長31.5%至13.80億元。毛利率為40.8%。

[5]公司所投資標的公允價值變動中歸屬於當期的收益約0.1億元，較上年同期公允價值變動收益2.37減億元大幅減少人民幣2.27億元；2018年7-9月和2019年7-9月，公司稀釋加權平均普通股股份數分別為1,458,779,778股和1,633,985,396股。

[6]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利增長30.2%至36.66億元。毛利率為39.5%。

[7]公司所投資標的公允價值變動中歸屬於當期的損失約0.45億元，較上年同期公允價值變動收益6.69減億元大幅減少人民幣7.14億元；2018年1-9月和2019年1-9月，公司稀釋加權平均普通股股份數分別為1,393,588,887股和1,633,799,864股。

[8]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利增長31.5%至13.80億元。毛利率為40.8%，略低於去年同期的41.8%。

[9]在中國企業會計準則編製基礎下，毛利增長30.2%至36.66億元。毛利率為39.5%，略低於去年同期的40.7%。

[10] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四捨五入原因造成。

[11] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四捨五入原因造成。

[12] 藥明康德於2019年1月1日起適用國際財務報告準則第16號租賃準則，經營租賃成本分為利息費用和折舊費用兩部分。根據會計政策變更準則，本年度截止至2019年9月這兩部分成本的影響總計人民幣1.32億元。若剔除此影響，本年度息稅折舊及攤銷前利潤為人民幣27.82億元和經調整息稅折舊及攤銷前利潤為人民幣28.74億元。

[13] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四捨五入原因造成。

[14] 2019年7月，公司執行股東大會審議通過的2018年利潤分配方案，以資本公積向全體股東每10股轉增4股。依照中國證監會規定，公司已按2018年度利潤分配方案相應地調整了比較期間的基本每股收益和稀釋每股收益。

[15] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四捨五入原因造成。

[16] 以下數據若出現各分項值之和與合計不符的情況，均為四捨五入原因造成。

關於藥明康德

藥明康德（股票代號：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化的新藥研發和生產服務。通過賦能全球製藥、生物科技和醫療器械公司，藥明康德致力於推動新藥研發進程，為患者帶來突破性的診療方案。本著以研究為首任，以客戶為中心的宗旨，藥明康德通過高性價比和高效的研發服務，助力客戶提升研發效率，服務範圍涵蓋化學藥研發和生產、細胞及基因療法研發生產、醫療器械測試等領域。目前，藥明康德的賦能平台正承載著來自全球30多個國家的3,700多家合作夥伴的研發創新項目，致力於將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現「讓天下沒有難做的藥，難治的病」的願景。更多資訊，請訪問公司網站：www.wuxiapptec.com

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述並非歷史事實，乃基於本公司的信念、管理層所作出的假設以及現時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。儘管本公司相信所做的預測合理，但是基於未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時間表、保障客戶智慧財產權的能力、中美貿易摩擦影響等。本新聞稿所載的前瞻性陳述中僅以截至有關陳述做出當日為準，除法律有所規定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。

非國際財務報告準則和經調整非國際財務報告準則財務計量

為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的簡明綜合財務報表，本公司提供非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤（不包括股權激勵計畫開支、上市及可轉股債券發行相關費用、匯兌波動相關損益、並購所得無形資產攤銷）、經調整非國際財務報告準則歸屬於上市公司股東的淨利潤（進一步剔除已實現及未實現權益類投資收益、應佔合營公司盈虧）、經調整非國際財務報告準則每股收益作為額外的財務指標。這些指標並非國際財務報告準則所規定或根據國際財務報告準則編製。本公司認為經調整之財務指標有助了解及評估業務表現及經營趨勢，並有利於管理層及投資者透過參考此等經調整之財務指標評估本公司的財務表現，消除本公司並不認為對本公司業務表現具指示性的若干不尋常或非經常性專案。該等非國際財務報告準則的財務指標並不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編製及表達的財務資訊。閣下不應獨立看待以上經調整的財務指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所準備的業績結果，或將其視為可與其他公司報告或預測的業績相比。

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張天翼先生（投資者）

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吳一鳴先生（媒體）

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